Reequilibre sua carteira

Entenda a interface

Conta

Utilize o Painel da conta para indicar a conta ou o grupo de contas que será afetado pelo processo de reequilíbrio da carteira. Usuários de contas individuais verão apenas sua própria conta. Assessores e outros usuários com diversas contas verão um menu suspenso de contas, onde poderão escolher todas as contas, escolher uma conta específica ou criar um grupo com contas específicas e, em seguida, selecionar o grupo.

Painel de contratos

Use o painel de contratos para alterar a ponderação das posições na carteira.

• Definir porcentagens desejadas a partir das atuais – Este botão usa as porcentagens atuais da carteira para redefinir os valores percentuais desejados
• Excluir porcentagens desejadas – Este botão limpa todos os valores na coluna de porcentagens desejadas, bem como as porcentagens desejadas salvas.

Painel de botões

Marque a caixa de seleção "Ativado" para transmitir ordens instantaneamente ao clicar no botão Transmitir tudo. Caso contrário, você receberá uma mensagem de confirmação antes que todas as ordens sejam transmitidas. Outros botões permitem:

• Importar – Transfere os dados das linhas de contrato para o painel de contratos.
• Exportar – Exporta todas as linhas existentes para um arquivo .CSV.
• Criar ordens de reequilíbrio – cria ordens para executar o modelo. Envie ordens por meio da guia "Ordens" no painel de negociação, localizado na parte inferior da ferramenta.
• Reequilibrar com % máx. – Cria ordens de reequilíbrio com base nas porcentagens máximas.
• Cancelar todas as ordens – Descarta imediatamente todas as ordens não enviadas e cancela todas as ordens em andamento no painel de ordens.
• Transmitir tudo – Quando a ferramenta estiver ativada, este botão transmitirá imediatamente todas as ordens de reequilíbrio do painel de ordens. Se não estiver ativada, você receberá uma mensagem de confirmação antes que todas as ordens sejam transmitidas.

Painel de negociação

O painel de negociação permite visualizar todas as ordens não enviadas, operações e registros de negociação.

Reequilibrar posições

Defina as porcentagens desejadas

Indique a % desejada para cada posição até que as ponderações de todas as posições atendam aos seus critérios. Você também pode abrir posições neste momento. Basta inserir o símbolo do contrato desejado em uma linha em branco, como você faria na janela principal de negociação.

Selecione Criar ordens de reequilíbrio para que o sistema redistribua automaticamente a carteira com base no modelo. Um painel de negociação exibirá os detalhes da ordem. Ajuste os parâmetros da ordem conforme necessário e envie as ordens. Ao selecionar Transmitir tudo, todas as ordens criadas pela ferramenta Reequilibrar carteira serão executadas. Clique em Cancelar todas as ordens para cancelar as ordens enviadas e descartar as ordens não enviadas.